Это катастрофа: Украине грозит дефицит удобрений этой посевной и не только из-за войны в Иране
Несмотря на проблемы с логистикой и рабочими руками, если война в Иране закончится через несколько дней, большинство сельхозпроизводителей еще успеют докупить удобрения для весенней посевной, иначе Украину ждет неурожай
В Украине скоро стартует посевная кампания, но уже в феврале фиксировали дефицит удобрений, в том числе аммиачной селитры и карбамида. По оценкам представителей рынка, она ввезена лишь 30% от потребности, поэтому на осень есть риск недобора до 10% урожая зерновых. Вдобавок, уже неделю продолжается военная операция США и Израиля против Ирана, напряжение вокруг Ормузского пролива уже оказало существенное влияние на глобальный рынок удобрений. Действительно ли стране грозит серьезный дефицит удобрений, как и когда его удастся преодолеть, — рассказали представители химпрома и трейдеры.
Посевная под угрозой
Весенняя посевная в зоне риска из-за дефицита азотных удобрений, еще в конце прошлого года предупредил владелец и гендиректор GROSSDORF Андрей Халявко. Наибольший риск дефицита по карбамидно-аммиачной смеси (КАС), аммиачной селитре, карбамиде и сульфату аммония. Причина – сложная логистика и война в стране. Ввоз большинства видов минеральных удобрений морским путем ограничен из-за взрывоопасности, поэтому их импортируют через западные сухопутные границы, пропускная способность которых ограничена и не растет. Потому импорт не способен оперативно компенсировать дефицит в пиковый период.
«Есть простая реальность: логистика не резиновая, производство не переключается по кнопке, а спрос на азот весной возникает у всех одновременно. Вопрос не в производителях и не в странах происхождения. Вопрос в том, что азота физически не будет хватать именно тогда, когда он больше всего нужен», - говорит Андрей Халявко.
По его данным, годовая потребность Украины в КАС — около 800 тыс. т, из которых около 400 тыс. т приходится на весеннюю посевную. Через границу с Польшей реально импортировать 10–15% этого объема, что несопоставимо с потребностями Украины. Вдобавок, в самой Польше аграрии переходят на интенсивные технологии питания, что влияет на цены и доступность продукции в Украине.
Дефицит аммиачной селитры достигает 70% необходимых аграриям объемов, подчеркнул гендиректор «Украинской аграрной конфедерации» Павел Коваль. Отечественные химзаводы не успевают производить удобрения из-за энергетического кризиса, а импорт аммиачной селитры из-за глубоководных портов невозможен. Как результат, посевная еще не стартовала, а аграрию уже приходится искать на рынке не законтрактованные удобрения.
«Время уже потеряно. Нужно очень быстро принимать решения и что-то делать. Мы можем не убрать урожай зерновых без необходимого объема минеральных удобрений в значительных объемах — до 10% и более, по предварительным оценкам», говорит Павел Коваль.
Аграрии обычно покупают удобрения прямо перед посевной, поэтому их дефицит вероятен, подтверждает владелец УТК ХимАльянс Виталий Попов. Его компания производит жидкие удобрения на заводах в Днепре и Полтаве с мощностью по 6 тыс. т в месяц каждый.
«Аграрии только-только начали покупать. У меня за эту неделю, когда солнышко ушло, «вымели» со складов все. Агрохолдинги уже законтрактовались и сделали страховой запас, тогда как средний и малый фермер еще не думает. Но когда они вздумают, удобрения еще будут? У меня есть свободные объемы для поставок в марте и апреле, где-то 25-30% свободной производственной готовности. Но сейчас снег сойдет, и все начнется дефицит», - говорит Виталий Попов.
Какие удобрения будут в дефиците?
Виталий Попов прогнозирует проблемы с доступностью КАС – этой посевной на пике его дефицит достигнет 70-80%, в то время как сейчас составляет примерно 40%. К примеру, его предприятие снабжено селитрой для производства КАС до конца апреля, но объем смешения карбамида с аммиачной селитрой ограничен мощностями завода. Также ограничение накладывает количество машин для доставки удобрений – ХимАльянс может отправлять не более 20 грузовиков в сутки.
Если говорить об азотной группе, то сезонную потребность в сульфате аммония импортеры закрыли, а вот другие азотные продукты будут точно в недостатке, считает соучредитель и гендиректор компании-импортера удобрений Craft Mineral Вадим Кулик. По его прогнозу, дефицит карбамида осенью составит около 75%. По селитре ситуация немного лучше, но задержки поставок тоже есть. В Польше сейчас внутренний ажиотажный спрос на это удобрение, поэтому, например, его компании импортеры не отгружают более 10 тыс. т в месяц, это примерно пять грузовых поездов. По КАС в пиковый сезон тоже ожидается дефицит.
В первое полугодие 2026 года в Украине будут дорожать фосфатные удобрения, добавляет руководитель ICL growing solutions в Украине Роман Сластьон. Удобрения с содержанием фосфора производятся с использованием серы и серной кислоты, являющихся продуктом переработки нефти.
К сожалению, одним из крупных мировых производителей серы и серной кислоты является Россия, подчеркивает он. Поэтому очень хорошо, что силы обороны Украины эффективно поражают российские НПЗ и сопутствующие химические производства. Но побочным фактором украинских дроновых и ракетных санкций стал рост цен на серу – с начала года она подорожала со $100/т до $500/т. Это убивает себестоимость производства фосфатных удобрений в Украине, поскольку сырье подорожало резко, а цены на готовый продукт выросли непропорционально меньше. Поэтому этот рынок будет сокращаться.
На рынке калийных удобрений тоже есть точечный дефицит, уточняет Роман Сластен. Вероятно, его скоро перекроет новая партия из-за границы, но недостаток этой группы удобрений может сохраниться до конца весенней посевной. Скорее всего, дефицит калия также избежать не удастся, считает гендиректор Craft Mineral Вадим Кулик. Дело в том, что сейчас Бразилия заходит в очередной сезон подкормки почв. В этой стране иногда собирают три урожая, поэтому удобрения вносятся трижды в год, тогда как в Украине дважды. Бразилия сейчас как раз формирует запас калийной группы, что отразится и на Украине.
«Индия и Китай, другие крупные потребители калия, контрактуются на год, и цена по их контракту не меняется. Бразилия же покупает на споте, чем влияет на мировую цену не всегда прогнозируемо. Потому бразильцы и поднимут цены, и заберут долю калия с рынка. Также очень активны сейчас страны Азии по закупке калия. Украину, вероятно, может ожидать небольшой дефицит калия», – говорит Вадим Кулик.
Черный лебедь в Иране: аграрии не готовы доплачивать 10 тыс. грн на тонне удобрений
Любые логистические ограничения в Ормузском проливе повышают цены на нефть и аммиак, являющийся базовым сырьем для производства азотных удобрений, объясняет управляющий партнер компании «Агропартнер» Леонид Шнайдман. Только за три дня 2-4 марта глобальная цена карбамида выросла почти на $200/т. С учетом НДС, пошлины и других платежей и расходов клиент в Украине должен доплатить почти 10 тыс. грн на тонну этого удобрения. Поэтому даже если оно физически налицо, такая цена отпугивает покупателя.
«За такую цену карбамид аграрию не требуется. Альтернатив нет, поэтому сейчас у всех паника. Никто не понимает, как нормально купить удобрение. Некоторые наши клиенты еще не закрыли потребность в карбамиде: они рассчитывали его купить, но мы сейчас не можем дать товар по нормальной цене. А снабжать его плюс 10 тыс. грн — это глупость, за которую никто не заплатит. У нас максимально открытые отношения: мы предлагаем товар по такой цене плюс наша маленькая маржа. Если вас интересует – мы привезем. Если дорого — да, мы сами сейчас не покупаем и вам не советуем», - говорит Леонид Шнайдман.
Команда "Агропартнера" пока не решила, как действовать в этой ситуации, уточняет Леонид Шнайдман. Он воздержался от любых рекомендаций для рынка на ближайшие дни, но добавил, что международные трейдеры удобрений пока выжидают. В настоящее время компания продает имеющиеся продукты и предлагает клиентам более доступные товары. В некоторых случаях можно частично заменить одни виды удобрений на другие, но это зависит от региона, почв, культур и адаптивности агрономов: кто-то из них может творить чудеса с альтернативными технологиями, а кто-то более консервативный.
Схожим чином діяла польська Grupa Azoty. 3 березня другий за величиною виробник добрив в ЄС призупинив прийом замовлень на азотні добрива на березень. За їх даними, 2 березня ціна на природний газ зросла на 35-50%, а 3 березня — ще на 30%. Хоча виробники добрив поза межами ЄС (Єгипет, Алжир, Китай, США) негайно підвищили ціни на добрива на $45-70/т, Grupa Azoty вирішила не перекладати нові ціни на своїх клієнтів, і перечекати до кінця березня сезон турбулентних цін. Проте вже 5 березня виробник заявив, що приймає замовлення на березень в звичайному режимі. За його даними, «кількість доступних добрив та запаси, що зберігаються на складах авторизованої дистриб'юторської мережі, достатні для задоволення як поточних, так і майбутніх потреб сільгосппідприємств».
«Поки ніхто не розуміє, коли закінчиться ця війна в Ірані. В нас всі попередні позиції закриті, ми нікому не «шортили» на ринку. Наш клієнт може спати спокійно, все що ми винні — в нас все відкуплено. Всі чекають, в яку фазу вийде війна, але схожа історія вже була в червні 2025-го. Тоді всі очікували дуже затяжну війну, і карбамід за два дні виріс на $70/т. А операція закінчилась за чотири дні, і карбамід впав на $100/т. Тому і зараз може бути те саме, але з більшим коливанням: спочатку плюс $200/т, далі мінус $250/т», - каже Леонід Шнайдман.
Інша проблема — логістика на воді та залізниці
Селітра зараз імпортується тільки залізницею, тоді як карбамід дозволено ввозити в Україну через порти, нагадує Віталій Попов. Але стандартна практика в портах — затримки суден. Наприклад, недавно постачання карбаміду затрималось через кілька суден класу Panamax з Нігерії, які розвантажуються довше, ніж заплановано. В кожному з яких перевозилось по 30-40 тис. т карбаміду, тобто до 15% від потреб ринку.
«Проблемою є те, що товар на них частково злежаний. Він придатний до використання, але його треба сепарувати і дороблювати, а це час. Інші причали зайняті, тому поки в порту дістають карбамід з трюму, інші човни не можуть підходити і вивантажуватися. Імпортер платить демередж за простій, а на ринок надходить менше карбаміду», - каже власник «УТК ХімАльянс» Віталій Попов.
Майже всі трейдери добрив закуповують товар з цих нігерійських суден, пояснює підприємець. Тому і темп надходження карбаміду на український ринок зараз менший за запланований. Леонід Шнайдман теж відмічає затримки на розвантаження добрив з суден. Особливо болючою логістика була зимою, коли портовики працювали при температурах до —20°C в умовах відключень електрики і повітряних тривог. Тому дефіцит добрив виник через обмежену пропускну здатність причалів і природний фактор, і зараз посилюється ростом цін на добрива.
Сейчас почти каждый крупный трейдер удобрений судится с крупными международными производителями за демереджи, штрафы и условия поставок, добавляет предприниматель. У торговли удобрениями часто возникают логистические проблемы, и судно дедвейтом 40 тыс. т почти гарантированно будет иметь проблемы с разгрузкой.
Запрет импорта селитры по морю сильно изменил ценообразование селитры и карбамида. Сейчас в Украине нетипичная ситуация, когда селитра с 34% содержанием действующего вещества (ДР) стоит дороже карбамида из ДР 46%, столь дорогой ее делает сухопутная логистика. Похожая проблема и с КАС – ее можно привезти только в вагонах наливом, и только из Польши.
Заменит ли отечественный производитель недостаточные объемы?
В Украине производится аммиачная селитра, карбамид и КАС, напоминает Виталий Попов. Но украинский производитель имеет фактически те же проблемы, что и портовики и логисты. Химические предприятия также страдают отключениями энергоэнергии и военных рисков, поэтому не могут одномоментно и нарастить выпуск продукции. Их главная проблема – сырье. Сейчас очень сложно законтрактовать большие объемы газа, чтобы масштабировать производство удобрений и изменить ситуацию на рынке. Другая важная проблема производства в Украине – рабочие, рассказывает Виталий Попов.
«У меня на «ХимАльянсе» уже работают женщины, мужчин не хватает. Женщины на наливе удобрений, на выгрузке. Уверен, что у других производителей те же проблемы. И у меня небольшое производство, и у больших производителей те же проблемы. Им точно не проще, а наоборот, гораздо сложнее набрать сейчас людей», – говорит Виталий Попов.
Кроме того, украинские производители удобрений зависят от импортного сырья, добавляет он. В полях еще снег, посевная не начиналась, а азотная группа удобрений уже подорожала на 20-25%. Причина — удорожание сырья и рост курса валют к гривне, когда доллар с осени 2025 года подорожал с 40 до 43 грн, а евро подрос с 45 до 51 грн. Это тоже в значительной степени влияет на возможности украинского химпрома.
Когда закончится ажиотаж?
Скорее всего, ситуация с дефицитом удобрений будет продолжаться до самого конца посевной, констатирует Виталий Попов. Учитывая состояние логистики, военные риски и запрет импортировать азотные удобрения по морю — пока нет возможности быстро насытить спрос аграриев.
Глобально цены на удобрения в Украине будут расти, а объем рынка будет уменьшаться, считает Роман Сластьон. Аграрии будут просто покупать меньше удобрений, что отразится на урожайности уже в этом сезоне.
Суда с удобрениями стоят в живой очереди в порты у всех импортеров, констатирует Вадим Кулик. Это большая проблема, но стали компании на рынке минудобрений постараются сделать все, чтобы в Украине не было дефицита. Погода стабилизируется, и если портовая и железнодорожная инфраструктура будет работать в условиях обстрелов и отключений электроэнергии – недостаток удобрений удастся компенсировать.
По его словам, при правильном планировании и стабильной логистике запасы можно будет пополнить и в других странах, например, в Иордании. Craft Mineral уже давно работает в этой нише и занимает первое место в импорте калийных удобрений в Украину, и будет пытаться не допустить дефицита в этом сезоне, как минимум, для калийных и комплексных удобрений.
Если эту посевную аграрию внесут меньше удобрений, очевидно, Украина получит недобор зерновых культур, соглашается Леонид Шнайдман. Но утверждать это как факт пока все же рано. Если война в Иране закончится через несколько дней, большинство сельхозпроизводителей успеют еще докупить удобрения для весенней посевной.
Как сообщал Информатор, эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном начинает оказывать ощутимое влияние на глобальные товарные рынки — от энергоносителей до аграрной продукции. Для украинского агросектора эти риски особенно чувствительны сейчас, когда страна входит в весеннюю посевную кампанию. Напряжение вокруг Ормузского пролива — одного из ключевых морских коридоров мировой торговли — уже отразилось на ценах на нефть, горючее, удобрения и логистику, что непосредственно влияет на расходы аграриев.
Следите за нами в Telegram
