ТОПТЕМИ:

10:32

Дефолт відкладено: Укренерго домовилась з власниками зелених облігацій

Якщо запропоновані варіанти не влаштують певну частину кредиторів — їхні облігації будуть обміняні на нові боргові папери за 80% від їхнього поточного номіналу теж із терміном погашення у грудні 2031 року

Ольга Палій Редактор

НЕК «Укренерго» досягла згоди з власниками «зелених» облігацій сталого розвитку 2021 року випуску щодо реструктуризації боргових зобов’язань. Про це 28 квітня повідомляють в Укренерго.

Відповідно до умов угоди, кредиторам запропонують:

продати свої облігації на аукціоні з граничною вартістю кожної облігації на рівні 65,125% від вартості номіналу (з урахуванням вже нарахованих та прострочених відсотків). Для реалізації цього сценарію «Укренерго» планує залучити на міжнародних фінансових ринках 430 млн доларів США;
обміняти наявні у власників облігації на нові цінні папери з подовженим терміном погашення (грудень 2031 року) та підвищеною річною відсотковою ставкою (8,5% річних).

Якщо обидва ці варіанти не влаштують певну частину кредиторів — їхні облігації будуть обміняні на нові боргові папери за 80% від їхнього поточного номіналу (теж із терміном погашення у грудні 2031 року). Більш детальні умови операції Запиту на отримання згоди, Пропозиції викупу та Пропозиції обміну викладені в Додатку A.

Нагадаємо, «зелені» облігації сталого розвитку — це позика на суму 825 мільйонів доларів, яку НЕК «Укренерго» отримала у 2021 році під державні гарантії. У листопаді 2024 року, відповідно до меморандуму з МВФ, вимог українського законодавства та рішення акціонера (Міністерства енергетики України) — виплати за облігаціями були тимчасово припинені. З того часу тривали переговори щодо умов реструктуризації боргу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.

Зараз читають на Інформаторі

15:59

Продавці на OLX, Prom, Rozetka заплатять податки: Кабмін схвалив законопроєкт