ТОПТЕМЫ:

10:32

Дефолт отложен: Укрэнерго договорилась с владельцами зеленых облигаций

Если предложенные варианты не устроят определенную часть кредиторов — их облигации будут обменены на новые долговые бумаги за 80% их текущего номинала тоже со сроком погашения в декабре 2031 года.

Ольга Палий Редактор

НЭК «Укрэнерго» достигла согласия с собственниками «зеленых» облигаций устойчивого развития 2021 года выпуска по реструктуризации долговых обязательств. Об этом 28 апреля сообщают в Укрэнерго.

Согласно условиям соглашения, кредиторам предложат:

продать свои облигации на аукционе с предельной стоимостью каждой облигации на уровне 65,125% стоимости номинала (с учетом уже начисленных и просроченных процентов) Для реализации этого сценария «Укрэнерго» планирует привлечь на международных финансовых рынках 430 млн долларов США;
обменять имеющиеся у владельцев облигации новые ценные бумаги с продленным сроком погашения (декабрь 2031 года) и повышенной годовой процентной ставкой (8,5% годовых).

Если оба эти варианта не устроят определенную часть кредиторов — их облигации будут обменены на новые долговые бумаги в 80% их текущего номинала (тоже со сроком погашения в декабре 2031 года). Более подробные условия операции Запроса на получение согласия, Предложения выкупа и Предложения обмена изложены в Приложении A.

Напомним, «зеленые» облигации устойчивого развития — это ссуда на сумму 825 миллионов долларов, которую НЭК «Укрэнерго» получила в 2021 году под государственные гарантии. В ноябре 2024 года, согласно меморандуму с МВФ, требованиям украинского законодательства и решения акционера (Министерства энергетики Украины) — выплаты по облигациям были временно прекращены. С этого времени продолжались переговоры по условиям реструктуризации долга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

Сейчас читают на Информаторе

15:59

Продавцы на OLX, Prom и Rozetka заплатят налоги: Кабмин одобрил законопроект