Восстановление кредитования и 42 млрд грн прибыли: глава НБУ Пышный назвал тренды банковского сектора Украины

Прогнозы экспертов об экономическом и банковском кризисе в Украине из-за полномасштабного вторжения россии пока не оправдались. У нас есть стабильная банковская система без значительной потребности системы в капитале. В частности, о постоянстве банковской системы свидетельствуют такие факторы, как возобновление кредитования, приток средств в банки и высокая эффективность банковского сектора.

Об этом сообщает глава НБУ Андрей Пышный в своей колонке для Forbes, анализируя обзор банковского сектора на третий квартал 2023 года. В частности, он считает текущие вызовы действительно беспрецедентными, но без апокалиптического сценария. Плохие прогнозы, по словам Пышного, не стали реальностью благодаря качественной работе над ошибками после предыдущего банковского кризиса (2014–2017 г.г., когда была трехкратная девальвация гривны, очереди за депозитами и банкротство десятков банков).

«Наша реальность – прочная и стабильная банковская система. Это подтверждают три ключевых тренда, которые Нацбанк увидел во время подготовки очередного обзора банковского сектора», – акцентирует Пышный.

Возобновление кредитования

Даже в условиях полномасштабной войны банки не прекращали выдавать кредиты, однако большинство ссуд в этот период предоставлялось при поддержке государственных программ. Сейчас происходит устойчивое возобновление интереса к кредитованию как со стороны банков, так и заемщиков.

• Чистые гривневые кредиты бизнеса (скорректированные на резервы) за III квартал выросли почти на 5 % к предыдущему кварталу. Эта тенденция длится четвертый месяц подряд после длительного спада, вызванного вторжением рф.
• Подавляющее большинство бизнес-кредитов предоставлено в рамках государственной программы «5-7-9» (кредиты в программе формируют более 40 % работающего валового портфеля гривневых кредитов бизнеса). В то же время, отдельные банки отметились ростом новых кредитов вне программы. Кредиты бизнеса в валюте сокращаются в долларовом эквиваленте.
• Возрастает роль важного для экономики малого и среднего бизнеса – его доля достигла 55 % в чистом гривневом портфеле кредитов субъектам хозяйствования.
• Розничное кредитование увеличивается во всех сегментах одновременно – необеспеченные кредиты, автокредиты и ипотека. Ипотечное кредитование превысило уровень 24 февраля 2022 года.
• Кредитные потери банков незначительны – доля неработающих кредитов за III квартал до предыдущего квартала снизилась, в том числе из-за переклассификации отдельных крупных кредитов в работающие. Банки третий квартал подряд почти не признавали кредитных потерь.

Видим четкий тренд к удешевлению кредитов – ставки по гривневым кредитам субъектов хозяйствования на протяжении квартала снизились на 1,2 в. п. – до 18,7 % годовых. Об упоминаемых отдельными экспертами 25 % годовых речь не идет. Исторический максимум с начала вторжения, зафиксированный год назад, в ноябре 2022 года, – 20,7 % годовых.

И, как неоднократно отмечал Национальный банк, ставка не является определяющим фактором, подавляющим кредитование. В условиях падения экономики (ВВП за 2022 год упал на 29 %) и финансового кризиса, вызванного полномасштабной войной, кредитование ставится на паузу прежде всего из-за ограниченного платежеспособного спроса на кредиты и низкого количества новых проектов, неопределенности и высоких рисков.

Самым ярким является пример программы «5-7-9», когда при привлекательных ставках спрос на кредиты всё равно был слабым. Об этом свидетельствуют результаты опроса банков по условиям кредитования.

Стабильный приток средств в банки

Темпы несколько ниже, чем в предыдущие периоды, но остатки на счетах в банках растут как у граждан, так и у бизнеса. Клиенты предпочитают гривневые сбережения. И достаточно активно размещают средства на срок от трех месяцев – доля таких вкладов увеличивается.

Вот несколько цифр, иллюстрирующих этот тренд:

• доля средств клиентов возросла до 92 % в конце сентября;
• объемы гривневых средств физических лиц выросли почти на 5 % за квартал;
• средства хозяйствующих субъектов в национальной валюте выросли на 5,5 %;
• уровень долларизации депозитов за III квартал снизился до 32,5 %, прежде всего, вследствие снижения объемов валютных депозитов бизнеса при одновременном увеличении гривневых вкладов домохозяйств и бизнеса.

Ставки по срочным вкладам реагируют на снижение учетной ставки Национального банка достаточно медленно (в настоящее время она составляет 16 % годовых). По данным Индекса UIRD, стоимость 12-месячных гривневых депозитов физических лиц снизилась на 0,7 в.п. – до 14,5 % годовых к концу III квартала. Сработали дополнительные меры Нацбанка по поддержанию привлекательности гривневых сбережений: привязка возможностей банков покупать высокодоходные трехмесячные депозитные сертификаты НБУ к динамике гривневых срочных депозитов населения и повышенные требования к резервам по средствам к вопросу.

Высокая эффективность

Процентные доходы банков растут, в то же время отчисления в резервы под обесценивание кредитов близки к нулю. Поэтому сектор демонстрирует операционную эффективность, и за III квартал сгенерировал более 42 млрд грн прибыли.

Пока более половины процентных доходов банки получают от вложений в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ. Однако уже есть четкий вектор к большей «диверсификации» банковского бизнеса:

• в III квартале прибыль банков выросла более чем на 25 % по сравнению с предыдущим кварталом, а доля государственного «ПриватБанка» в нем сократилась почти до трети. То есть вес других банков в прибылях системы возрос;
• убыточными за квартал было всего семь (преимущественно малых) банков по сравнению с 15 в предыдущем квартале;
• доходы банков от вложений в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ продолжили стремительно расти, а также за квартал выросли объемы процентных доходов от кредитования;
• банки прекратили закрытие отделений, и только выход двух банков с рынка обусловил количественное сокращение;
• расходы банков на резервирование оставались умеренными – 1 млрд грн за III квартал. Это хороший результат;
• большинство банков по достоинству оценивают кредитный риск: его корректировка по итогам оценки качества активов 20 крупнейших банков составила всего 1 % по отношению ко всем банкам.

Оценка устойчивости банков, которую НБУ почти завершил, не выявила значительной потребности системы в капитале. Текучих прибылей банков хватит для выполнения новых требований НБУ, направленных на приближение регуляторного поля к европейским стандартам, даже после уплаты ожидаемого дополнительного налога на чрезвычайные прибыли (чистая прибыль украинских банков за три квартала 2023-го достигла 110 млрд грн).

«Выполнение банками этих требований будет способствовать укреплению системы и усилению ее возможности поддерживать экономику Украины во время войны и в период послевоенного восстановления. Украинские банки к этому готовы», – уверен Андрей Пышный.

Как война влияет на рядовых украинцев

С начала полномасштабного вторжения в Украину вдвое возросло количество бедных людей, зажиточных стало втрое больше. Более 26 % украинцев вынуждены экономить даже на продуктах. А 1,7 % говорят, что могут позволить себе купить всё, что угодно. Таковы результаты опроса от Национального банка Украины, обнародованном в инфляционном отчете за октябрь 2023 года.

При этом при попытке взять ссуду в банке нужно точно знать в какой валюте это лучше делать, чтобы обойти долговую ловушку. Также нужно помнить, что кредит – это деньги, которые даются вам взаймы на конкретный срок, и за что взимается процент, который и является заработком банковского или финансового учреждения. Обо всех подводных камнях этого вопроса рассказывал адвокат Станислав Лифлянчик.

Также, учитывая, что НБУ избрал новую стратегию по контролю валюты — «управляемую гибкость обменного курса», в дальнейшем следует ожидать «мягкой» девальвации, считает председатель правления «Укрэксимбанка» Сергей Ермаков и начальник управления казначейских операций банка «Кредит Днепр» Юрий Гриненко. Умеренное ослабление курса прогнозирует и финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. Девальвация должна помочь государственному бюджету. Кроме того, Нацбанк вряд ли будет готов допустить значительную девальвацию, поскольку это отразится на доходах граждан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.