Прибутки, зарплати, комісії - рейтинг українських банків за даними НБУ
У 2024 році банки нарощують прибутки, піднімають комісії та зарплати своїм працівникам
Нацбанк оприлюднив балансову звітність банківської системи за 9 місяців 2024 року. Він показав, що прибуток банківської системи за цей період більший не лише за торішній, а й довоєнний, причому до підвищення податків із базового рівня у 18%. Мінфін 10 грудня проаналізував ці цифри та показав, які банки є лідерами за різними параметрами.
Прибутки
Лідером за прибутковістю із великим відривом залишається державний Приватбанк. За 9 місяців 2024 року він заробив 48,4 млрд грн за вирахуванням податків (64 млрд грн із ними), або 41% від отриманого всією банківською системою. Для порівняння: це більше заробітку всіх 14 банків із іноземних банківських груп (27,3 млрд грн), або 41 банку з вітчизняним капіталом (16,2 млрд грн).
Але не можна забувати, що значну частину заробітку Привату забезпечує саме держава. З 64 млрд грн відразу 48,8 млрд грн — це чистий відсотковий дохід, і лише 19,7 млрд грн — комісійні від продажу послуг. Значну частину цього відсоткового заробітку Приватбанку забезпечує найбільший у банківській системі портфель держоблігацій (ОВДП) у 285,6 млрд грн (37% від усіх банків). Понад половину (155 млрд грн) цього портфеля банк отримав від Кабміну під час націоналізації. Також великий внесок у генерування доходу роблять заробітки Привату на депозитних сертифікатах Нацбанку (вони приносять 13−16% річних). Це вдається завдяки широкій депозитній базі (422,3 млрд грн депозитів фізосіб), яка забезпечується у тому числі за рахунок бюджетних виплат та зарплат військовослужбовцям.
За останні півтора року Нацбанк знизив розмір облікової ставки з 25% до 13%, і дохідність його депсертифікатів, відповідно, просіла. Однак навіть при цьому вони залишаються значно вищими за довоєнні показники III кварталу 2021-го, коли облікова ставка знаходилася в рамках 8−8,5% річних. У таких умовах не дивують розмови про те, що акціонер — наш уряд — постійно потребує від Приватбанку та інших держструктур нарощувати прибуток і відрахування до бюджету — податки та дивіденди.
Не всім банкам вдається постійно покращувати свій фінансовий результат. Чотири банки з топ-10 за прибутковістю скоротили чистий дохід: Ощадбанк — на 16,9% (до 11,8 млрд грн), ПУМБ — на 8,8% (до 5,2 млрд грн), Укрсиббанк — на 12,3 % (до 5 млрд грн) та ОТП Банк — на 10,6% (до 4,2 млрд грн).
Зарплати і бонуси банкірів
Хороші заробітки дозволяють банкірам збільшувати витрати, особливо адміністративні. Сюди входить зарплата/винагороди працівникам, оренда, обслуговування обладнання, реклама тощо. Серйозно нарощуються витрати за двома напрямами — зарплата персоналу та інші адміністративні та операційні витрати, до яких входять винагороди та бонуси топменеджерам. Із 98,2 млрд грн за 2024 рік це 35,9 млрд грн (36,6%) та 29,6 млрд грн (30%) відповідно.
Зокрема, витрати на зарплати персоналу за 9 місяців 2024 року банки наростили на 18,2% (на 5,5 млрд грн), порівнюючи з аналогічним періодом 2023-го, та на 35,6% (на 9,4 млрд грн), порівнюючи з передвоєнним 2021-м.
Найбільші зарплатні фонди зосереджені в системних банках із великою мережею відділень: наприклад, у Приватбанку — 1 113, в Ощадбанку — 1 163, у Райффайзен Банку — 330. В абсолютних значеннях найсильніше свої зарплатні витрати за 9 місяців наростили не лише багатофіліальні Приватбанк (на 939,7 тис. грн — до 6,8 млрд грн), ПУМБ (на 525,3 млн грн — до 2,5 млрд грн), Ощадбанк (на 502,2 млн грн — до 4,7 млрд грн), Райффайзен Банк (на 395,2 млн грн — до 2,7 млрд грн), але й Універсал Банк — на 340,4 млн грн (до 972,8 млн грн) із 13 відділеннями, відомий своїм проєктом monobank.
Комісії
Дохідна частина банківської системи стабільно зростає, попри війну, економічні та інші проблеми. Що видно, якщо аналізувати загальний показник — «всі доходи», без вирахування податків та інших витрат. Їхній розмір за 9 місяців 2024 року зріс на 16% (до 252,8 млрд грн), порівнюючи з аналогічним періодом 2023-го. Загальні витрати при цьому підвищилися лише на 11% (100 млрд грн), а розмір резервів зріс на 2,4% (до 366,2 млрд грн). При цьому помітно посилився темп зростання чистих комісійних заробітків банків: якщо рік тому вони збільшилися лише на 5% (до 34,9 млрд грн), то у 2024-му — вже на 11,7% (до 41 млрд грн). Банки залишають клієнтам все менше безкоштовних опцій та сервісів, і ті змушені платити за кожну платіжку, документ, послугу.
Тариф з'явився майже на все, а звичні комісії поступово підвищують.
Навіть найдешевші IBAN-платежі за номерами рахунків дорожчають з 0,5% до 1,5% суми, хоча влада просувала їх як економ-пропозицію: проходять через систему електронних платежів Нацбанку з мінімальними або нульовими цінниками від регулятора. Вони стали популярнішими з жовтня 2024 року — після запровадження НБУ обмеження на p2p-перекази (за номерами карток) у 150 тис. грн/міс.; за різними оцінками, попит зріс на 40%. Щоб зрозуміти, хто найбільше бере за свої послуги, «Мінфін» вивчив динаміку саме за показником «чистого відсоткового доходу», за яким можна зрозуміти, яка структура найбільше заробляє на комісіях.
Найсильніше чисті комісійні доходи наростила така 5-ка:
- Приватбанк — на 2,2 млрд грн (на 12,8%) — до 19,7 млрд грн;
- Універсал Банк — на 759,6 млн грн (на 103,1%) — до 22,9 млн грн;
- Абанк — на 437,3 млн грн (на 189,6%) — до 667,9 млн грн;
- Банк Альянс — на 423,2 млн грн (на 183,8%) — до 653,4 млн грн;
- ПУМБ — на 180,3 млн грн (на 12,8%) — до 1,6 млрд грн.
Багато з них входить до списку банків, які найактивніше обслуговують фізосіб. Хоча, наприклад, той самий Банк Альянс має лише 54,3 тис. осіб (хоча за рік і додалося 16,8 тис. осіб), і за цим показником банк лише 28-й із 62 діючих. Цікаву динаміку має Універсал Банк (monobank), який рік тому показував у звітності негативний показник за чистим комісійним доходом (-736,7 млн грн), а тепер у нього зафіксовано приріст понад 100%.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
Зараз читають на Інформаторі
