ТОПТЕМЫ:

14:17

Рынок безалкогольных напитков Украины – лидеры, география и связи с РФ

Coca-Cola заработала более 18 млрд грн, Моршинская под санкциями СНБО - анализ YouControl.Market о производителях безалкогольных напитков в Украине

Дмитро Чернишов Редактор

Безалкогольные напитки в Украине. Исследования и иллюстрации от YouControl

"Кока-Кола Бевериджиз Украина" заработала более 18 млрд грн в 2025 году и безоговорочно возглавляет рынок безалкогольных напитков. Недавно аналитики YouControl назвали крупнейших по выручке предприятия Украины по итогам первого квартала 2026 года. В целом большинство производителей напитков в 2025 году наращивали доходы - в то же время отдельные компании завершили год с убытком, а вопрос о связях части игроков с РФ остается открытым.

Команда YC.Market исследовала рынок производства безалкогольных напитков и минеральных вод в Украине по коду ВЭД 11.07. Анализ охватил действующих хозяйствующих субъектов, их региональное распределение, динамику новых регистраций в 2022-2025 годах и финансовые результаты крупнейших компаний по итогам 2025 года.

По географии рынок наиболее сконцентрирован в крупных экономических и логистических центрах. Лидером среди областей стала Львовщина – 78 действующих субъектов хозяйствования. В первую пятерку также вошли Днепропетровская (61), Закарпатская (57), Одесская (54) и Киевская (50) области. Отдельно стоит выделить город Киев – 154 субъекта, что является самым высоким показателем среди всех административных единиц. Наименьшее количество участников было зафиксировано в Волынской (10), Кировоградской (11), Житомирской и Херсонской (по 12) областях. Для Херсонщины дополнительным фактором являются последствия полномасштабной войны: оккупация части территории, разрушение предприятий и сокращение деловой активности.

В 2022-2025 годах каждый год появлялись новые игроки: 47 субъектов в 2022-м, 49 - в 2023-м, 37 - в 2024-м. В 2025 году количество новых регистраций вернулось к уровню 2022 года и составило 47. Чаще всего новые компании регистрировались в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

Производители безалкогольных напитков и минводы по регионам — Количество компаний и ФЛП, производящих безалкогольные напитки и минеральную воду, по регионам Украины

Кто возглавил топ-10 производителей по выручке в 2025 году

Список предприятий возглавляет ИП "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед", которое работает в Украине с 1998 года. В 2025 году компания получила 18,03 млрд грн дохода и 2,21 млрд грн чистой прибыли. Численность персонала по состоянию на март 2026 года – 1 245 человек, активы превышают 10,85 млрд грн, чистая маржа – 12,2%. Компания на 100% принадлежит нидерландской "КК Бевериджиз Холдингз II BV". В 2022 году американская корпорация The Coca-Cola Company объявила о приостановке работы в РФ, однако в составе корпорации до сих пор присутствуют российские юридические лица – АО "Мултон" и ООО "Мултон партнерс". Это подтверждают данные годового отчета корпорации и официальные сведения из ЕДРЮЛ/ЕДРИП, добавленные в систему YouControl.

Второе место занимает ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" (работает с 2003 года, около 700 человек): 3,09 млрд грн дохода и 337,1 млн грн чистой прибыли, чистая маржа - почти 11%. Владельцем 100% акций является кипрская International Distribution Systems Limited, которую с 7 ноября 2023 года внесли в перечень лиц под санкциями СНБО. Около 34% акций опосредованно контролируют подсанкционные предприниматели из РФ - Михаил Фридман, Петр Авен, Андрей Косогов и Герман Хан из корпоративной группы "Альфа- Групп". В 2022 году по ходатайству Бюро экономической безопасности суд арестовал корпоративные права холдинга IDS Ukraine (куда входят ЧАО «Моршинский завод минеральных вод Оскар», ЧАО «Миргородский завод минеральных вод», ЧАО «Индустриальные и дистрибуционные системы » и ООО «ИДС Аква ») и передал их в управление АРМА.

Связи с русским Alfa Group — Связи с российской корпоративной Alfa Group

Третье место – ДП ЧАО "Оболонь" "Красиловское" (1998 год, 657 человек): 1,45 млрд грн дохода и 116,9 млн грн чистой прибыли. Чистая маржа снизилась с 10,5% до 8%, однако активы выросли до 739,4 млн грн. при обязательствах лишь 64,6 млн грн. Предприятие на 100% принадлежит ЧАО "Оболонь".

ЧП "Производственная фирма "Панда" из Винницы (1995 год, 82 работника) - производитель под ТМ "КАРАВАН" - получило 1,14 млрд грн дохода и 199,3 млн грн чистой прибыли, а чистая маржа выросла до 17,4%. Руководителем, участником и бенефициаром компании является Григорий Ушаков.

ЧАО "Миргородский завод минеральных вод" (1994 год, 343 человека): 895,4 млн грн дохода, чистая прибыль – 122,1 млн грн, маржа – 13,6%. Владелец 100% акций - та же кипрская International Distribution Systems Limited, что и у "Моршинской".

ООО-предприятие "Изумруд ЛТД" (2004 год) задекларировало 753,8 млн грн дохода, но завершило год с убытком 193,7 млн грн: чистая маржа упала до -25,7%, а обязательства составили 1,07 млрд грн и почти сравнялись с активами. 100% уставного капитала принадлежит кипрской Elbiai Investments Limited, конечными бенефициарами выступают Евгений Дверис и Евгений Шаринов – ключевые лица корпоративной группы "Малби Фудс".

ООО "Бон Буассон Дринкс", зарегистрированное в 2023 году в Черкасской области, получило 697,1 млн грн дохода и 46 млн грн чистой прибыли. Выручка сократилась против предыдущего года, но чистая маржа выросла до 6,6%, а активы увеличились до 784,7 млн. грн. при обязательствах 691,3 млн. грн. Штат – 350 работников.

ООО "Аквапласт" (2000 год) получило 651,9 млн грн дохода, однако завершило год с убытком 3,7 млн грн – тогда как годом ранее прибыль составила 22,4 млн грн. Активы сократились до 250,9 млн. грн.

ООО "Карпатские минеральные воды" (2001 год, 247 человек) более чем вдвое нарастило доход - до 523,4 млн грн, а чистая прибыль выросла до 221,1 млн грн, что обеспечило исключительную чистую маржу 42,2%. Активы достигли 981,5 млн. грн. Почти 80% уставного капитала принадлежит польской "Группе Масрex", еще 20% – кипрской Dynalum Finance Ltd, бенефициаром которой выступает Сергей Устенко.

Десятку замыкает ООО "Фирма Т.С.Б." из Трускавца (1995 год, 144 человека): компания увеличила доход до 513,9 млн грн и после убытка годом ранее получила 8,7 млн грн чистой прибыли.

Крупнейшие производители безалкогольных напитков и минеральной воды в Украине

Что показало исследование о структуре рынка

Рынок безалкогольных напитков и минеральных вод остается концентрированным: несколько крупных производителей с развитыми брендами формируют основной объем доходов отрасли. Большинство компаний в 2025 году показали рост или возобновление выручки, а для части из них – существенное улучшение доходности. В то же время, отдельные предприятия завершили год с убытками и растущими обязательствами, что свидетельствует о неоднородности финансовой устойчивости игроков.

Характерная черта рынка – активное присутствие иностранного капитала: крупнейшие производители контролируются компаниями из Нидерландов, Кипра и Польши. Параллельно на рынке работают предприятия с украинскими владельцами и бенефициарами. Вопрос о связях отдельных групп с РФ остается актуальным – данные о структуре собственности фиксируются в системе YouControl из-за соответствующего фактора "Экспресс-анализа".

Больше исследований от YouControl об украинском бизнесе

Ранее аналитики YouControl изучали всеобщую бизнес-динамику в Украине в 2025 году. Исследование показало, как соотносятся открытия и закрытия компаний в разрезе регионов и отраслей на фоне полномасштабной войны.

Отдельная аналитическая работа команды посвящена предприятиям по связям с РФ. По данным YouControl, украинские компании со связями с РФ заработали 150,3 млрд грн за 2024 год – это детальный разбор того, как выявляются и отслеживаются подобные корпоративные связи.

Партнерский материал

Сейчас читают на Информаторе

15:48

Благодаря отцу из Офиса Президента так хорошо сыграл злодея в Тихой Наве - Папа не понимал, что происходит