ТОПТЕМИ:

14:17

Ринок безалкогольних напоїв України - лідери, географія та зв'язки з РФ

Coca-Cola заробила понад 18 млрд грн, Моршинська під санкціями РНБО - аналіз YouControl.Market про виробників безалкогольних напоїв в Україні

Дмитро Чернишов Редактор

Безалкогольні напої в Україні. Дослідження та ілюстрації від YouControl

"Кока-Кола Беверіджиз Україна" заробила понад 18 млрд грн у 2025 році і беззаперечно очолює ринок безалкогольних напоїв. Нещодавно аналітики YouControl назвали найбільших за виторгом підприємства України за підсумками першого кварталу 2026 року. Загалом більшість виробників напоїв у 2025 році нарощували доходи - водночас окремі компанії завершили рік зі збитками, а питання про зв'язки частини гравців із РФ залишається відкритим.

Команда YC.Market дослідила ринок виробництва безалкогольних напоїв і мінеральних вод в Україні за кодом ВЕД 11.07. Аналіз охопив чинних суб'єктів господарювання, їхній регіональний розподіл, динаміку нових реєстрацій у 2022-2025 роках та фінансові результати найбільших компаній за підсумками 2025 року.

За географією ринок найбільше сконцентрований у великих економічних і логістичних центрах. Лідером серед областей стала Львівщина - 78 діючих суб'єктів господарювання. До першої п'ятірки також увійшли Дніпропетровська (61), Закарпатська (57), Одеська (54) та Київська (50) області. Окремо варто виділити місто Київ - 154 суб'єкти, що є найвищим показником серед усіх адміністративних одиниць. Найменшу кількість учасників зафіксовано у Волинській (10), Кіровоградській (11), Житомирській та Херсонській (по 12) областях. Для Херсонщини додатковим чинником є наслідки повномасштабної війни: окупація частини території, руйнування підприємств і скорочення ділової активності.

У 2022-2025 роках щороку з'являлися нові гравці: 47 суб'єктів у 2022-му, 49 - у 2023-му, 37 - у 2024-му. У 2025 році кількість нових реєстрацій повернулася до рівня 2022 року і становила 47. Найчастіше нові компанії реєструвалися в Києві, Дніпропетровській, Київській, Львівській та Тернопільській областях.

Виробники безалкогольних напоїв та мінводи за регіонами — Кількість компаній та ФОП, які виробляють безалкогольні напої та мінеральну воду, за регіонами України

Хто очолив топ-10 виробників за виручкою у 2025 році

Список підприємств очолює ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед", яке працює в Україні з 1998 року. У 2025 році компанія отримала 18,03 млрд грн доходу та 2,21 млрд грн чистого прибутку. Чисельність персоналу станом на березень 2026 року - 1 245 осіб, активи перевищують 10,85 млрд грн, чиста маржа - 12,2%. Компанія на 100% належить нідерландській "КК Беверіджиз Холдингз II B.V.". У 2022 році американська корпорація The Coca-Cola Company оголосила про призупинення роботи в РФ, однак у складі корпорації досі присутні російські юридичні особи - АО "Мултон" та ООО "Мултон партнерс". Це підтверджують дані річного звіту корпорації та офіційні відомості з "ЄДРЮЛ/ЄДРІП", додані до системи YouControl.

Друге місце посідає ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (працює з 2003 року, близько 700 осіб): 3,09 млрд грн доходу та 337,1 млн грн чистого прибутку, чиста маржа - майже 11%. Власником 100% акцій є кіпрська International Distribution Systems Limited, яку з 7 листопада 2023 року внесено до переліку осіб під санкціями РНБО. Близько 34% акцій опосередковано контролюють підсанкційні підприємці з РФ - Михайло Фрідман, Петро Авен, Андрій Косогов та Герман Хан з корпоративної групи "Альфа-Груп". У 2022 році за клопотанням Бюро економічної безпеки суд заарештував корпоративні права холдингу IDS Ukraine ( (куди входять ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПраТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» та ТОВ «ІДС Аква Сервіс») та передав їх в управління АРМА.

Третє місце - ДП ПрАТ "Оболонь" "Красилівське" (1998 рік, 657 осіб): 1,45 млрд грн доходу та 116,9 млн грн чистого прибутку. Чиста маржа знизилася з 10,5% до 8%, проте активи зросли до 739,4 млн грн при зобов'язаннях лише 64,6 млн грн. Підприємство на 100% належить ПрАТ "Оболонь".

ПП "Виробнича фірма "Панда" з Вінниці (1995 рік, 82 працівники) - виробник під ТМ "КАРАВАН" - отримало 1,14 млрд грн доходу та 199,3 млн грн чистого прибутку, а чиста маржа зросла до 17,4%. Керівником, учасником і бенефіціаром компанії є Григорій Ушаков.

ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" (1994 рік, 343 особи): 895,4 млн грн доходу, чистий прибуток - 122,1 млн грн, маржа - 13,6%. Власник 100% акцій - та сама кіпрська International Distribution Systems Limited, що й у "Моршинської".

ТОВ-підприємство "Ізумруд ЛТД" (2004 рік) задекларувало 753,8 млн грн доходу, але завершило рік зі збитком 193,7 млн грн: чиста маржа впала до -25,7%, а зобов'язання сягнули 1,07 млрд грн і майже зрівнялися з активами. 100% статутного капіталу належить кіпрській Elbiai Investments Limited, кінцевими бенефіціарами виступають Євген Дверіс та Євгеній Шарінов - ключові особи корпоративної групи "Малбі Фудс".

ТОВ "Бон Буассон Дрінкс", зареєстроване у 2023 році на Черкащині, отримало 697,1 млн грн доходу та 46 млн грн чистого прибутку. Виручка скоротилася проти попереднього року, але чиста маржа зросла до 6,6%, а активи збільшилися до 784,7 млн грн при зобов'язаннях 691,3 млн грн. Штат - 350 працівників.

ТОВ "Аквапласт" (2000 рік) отримало 651,9 млн грн доходу, проте завершило рік зі збитком 3,7 млн грн - тоді як роком раніше прибуток становив 22,4 млн грн. Активи скоротилися до 250,9 млн грн.

ТОВ "Карпатські мінеральні води" (2001 рік, 247 осіб) більш ніж удвічі наростило дохід - до 523,4 млн грн, а чистий прибуток зріс до 221,1 млн грн, що забезпечило виняткову чисту маржу 42,2%. Активи сягнули 981,5 млн грн. Майже 80% статутного капіталу належить польській "Групі Масрex", ще 20% - кіпрській Dynalum Finance Ltd, бенефіціаром якої виступає Сергій Устенко.

Десятку замикає ТзОВ "Фірма Т.С.Б." з Трускавця (1995 рік, 144 особи): компанія збільшила дохід до 513,9 млн грн і після збитку роком раніше отримала 8,7 млн грн чистого прибутку.

Найбільші виробники безалкогольних напоїв та мінеральної води в Україні

Що показало дослідження про структуру ринку

Ринок безалкогольних напоїв і мінеральних вод в Україні залишається концентрованим: кілька великих виробників з розвиненими брендами формують основний обсяг доходів галузі. Більшість компаній у 2025 році показали зростання або відновлення виручки, а для частини з них - суттєве покращення прибутковості. Водночас окремі підприємства завершили рік зі збитками та зростаючими зобов'язаннями, що свідчить про неоднорідність фінансової стійкості гравців.

Характерна риса ринку - активна присутність іноземного капіталу: найбільші виробники контролюються компаніями з Нідерландів, Кіпру та Польщі. Паралельно на ринку працюють підприємства з українськими власниками та бенефіціарами. Питання про зв'язки окремих груп із РФ залишається актуальним - дані про структуру власності фіксуються у системі YouControl через відповідний фактор "Експрес-аналізу".

Більше досліджень від YouControl про український бізнес

Раніше аналітики YouControl вивчали загальну бізнес-динаміку в Україні у 2025 році. Дослідження показало, як співвідносяться відкриття і закриття підприємств у розрізі регіонів та галузей на тлі повномасштабної війни.

Окрема аналітична робота команди присвячена підприємствам зі зв'язками з РФ. За даними YouControl, українські компанії зі зв'язками з РФ заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - це детальний розбір того, як виявляються та відстежуються подібні корпоративні зв'язки.

Партнерський матеріал

Зараз читають на Інформаторі

15:36

Нова пошта попередила про фейкові вакансії - як розпізнати шахраїв