Укрзализныця наняла «Ротшильдов» для реструктуризации долгов на $1 млрд времен Януковича
Вознаграждение оплачивается на условиях успешности реструктуризации долга
Филиал "Центр сервисного обеспечения" АО "Украинская железная дорога" 11 февраля заключил соглашение с компанией "Rothschild & Cie" (Франция) об услугах по управлению финансовыми рынками на 198,88 млн грн без НДС. Об этом со ссылкой на систему Прозорро 11 марта пишут Наши деньги.
Согласно условиям тендера, до конца 2028 года компания будет предоставлять услуги, необходимые для осуществления управления долгом, привлечения, обслуживания и погашения заимствований, совершения сделок с долговыми обязательствами, возникшими вследствие привлечения заимствований с международного рынка капитала через инструменты кредитования, размещение иностранных долговых ценных бумаг на иностранной фондовой. Договор предусматривает оплату на условиях успеваемости. Закупки провели без торгов, потому что в январе 2026 года Кабмин добавил в «Особенности…» такое основание:
«закупка юридическим лицом, единственным участником (учредителем) которого является государство, до 17 февраля 2026 г. услуг, необходимых для осуществления управления долгом, привлечения, обслуживания и погашения заимствований, совершения сделок с долговыми обязательствами, возникшими вследствие привлечения заимствований из международного рынка капиталов через инструменты биржи, в том числе путем обмена, выпуска, покупки, выкупа и продажи долговых обязательств».
В обосновании сказано, что «Укрзализныця» обслуживает ссуды, привлеченные в результате размещения еврооблигаций на $1,06 млрд. Их размещали во времена Виктора Януковича в 2012-2013 годах для финансирования проектов Евро-2012 и обеспечения операционной ликвидности. Компания уже несколько раз их рефинансировала, сейчас их держателями есть разные финансовые институты.
9 января АО «Укрзализныця» сообщила, что временно приостанавливает купонные выплаты по еврооблигациям, чтобы сохранить ликвидность в условиях войны и обеспечить непрерывность железнодорожных перевозок и выплату заработных плат работникам. Финансовая ситуация УЗ остается критической из-за масштабных разрушений инфраструктуры, ухудшения операционных процессов и постоянных атак со стороны России, говорится в прессрелизе компании. 20 января 2026 года Fitch Ratings снизило рейтинг «Укрзализныци» до «C».
Сроки погашения еврооблигаций – июль 2026 и 2028 годов, в сумме $703 млн и $352 млн соответственно. Учитывая финансовое состояние, «Укрзализныця» нуждается в комплексной реструктуризации обязательств по LPN. Учитывая многокомпонентную структуру комплексной транзакции по реструктуризации ее реализация требует привлечения услуг опытного внешнего финансового советника. По словам заказчика, вознаграждение, которое будет выплачиваться Rothschild & Cie за выполнение договора, соответствует рыночной практике по услугам подобного характера, их сложности и объему. Это вознаграждение оплачивается исключительно на условиях успешности реструктуризации долга.
Французская компания Rothschild & Cie является флагманом банковской группы Rothschild, контролируемой французской и британской ветвями семьи Ротшильдов. На днях "Нафтогаз" на 4,40 млн евро, или 225,10 млн грн заказал ей аналогичные услуги по кредитам на газ.
Ранее государственные подряды в Украине получали другие компании. В частности, в 2025 году Минэкономики заказало Rothschild & Co Middle East Limited (Дубай, ОАЭ) консультации по Двустороннему соглашению между Украиной и США на 900 тыс евро. А в 2017 году "Нафтогаз" заказывал "Rothschild SpA" (Италия) инвестиционно-банковские услуги по обособлению деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг) на $3,69 млн.
Следите за нами в Telegram
