Кредиторы отказали Укрзализныце в реструктуризации долгов
Укрзализныця просила кредиторов проголосовать за пересмотр условий погашения двух серий облигаций
На встрече в Лондоне 31 декабря владельцы ценных бумаг Укрзалізниці не согласовали пересмотр условий, которые компания предложила 16 декабря по долгам на $895 млн, говорится в решении по результатам голосования кредиторов, имеющихся в распоряжении Forbes Ukraine. На январь 2025 года запланирована выплата УЗ кредиторам около $83 млн купонов по еврооблигациям. Об этом пишет Forbes Ukraine.
В ходе голосования 31 декабря холдеры обеих серий облигаций «Укрзалізниця» не достигли необходимого количества голосов для принятие решения о пересмотре условий, с которыми 16 декабря обращалась УЗ во второй раз с начала полномасштабного вторжения. Укрзализныця просила кредиторов проголосовать за пересмотр условий погашения двух серий облигаций: на $594,9 млн. под 8,250%, которые компания должна погасить в 2026 году, и на $300 млн. под 7,875% со сроком погашения в 2028-м.
На январь 2025 года запланирована выплата купонов, которая приходилась на 2023-2024 годы. УЗ просила отсрочить купонные платежи по каждой серии облигаций на 12 месяцев. Общий объем выплат, которые предлагается отсрочить, – около $83 млн. УЗ предупредила кредиторов, что возможность выплатить будущие процентные выплаты, запланированные на январь 2025 года, будет зависеть от повышения тарифов на грузовые перевозки, динамики перевозок и развития войны, отмечено в документе по итогам голосования. Укрзализныця также просила разрешения кредиторов на привлечение €99 млн ссуды от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Со своей стороны УЗ обязуется не платить за этот период другие долги на сумму свыше $20 млн, кроме долгов перед ЕБРР, и не выплачивать дивиденды.
Компания объясняла запрос значительными финансовыми потерями и разрушениями инфраструктуры из-за войны войны. EBITDA компании снизилась с 6,6 млрд грн в первом квартале 2024 года до прогнозируемого 1 млрд грн за четвертый квартал. Без государственной поддержки ожидается чистый убыток в 2024 году на уровне 1,5-2,5 млрд грн. 20 декабря международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг «Укрзализныци» с «CCC+» «CC» из-за риск дефолта.
Подписывайтесь на нашу Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Укрзализныця позволила военным покупать билеты на поезда в приложении Армия+
- Укрзалізниця добавила флагманские поезда к новому графику движения - что это значит и повлияет ли на стоимость билетов
- Укрзалізниця обновила билеты на поезда: убрала дубляж на русском языке
- Укрзалізниця за кредитные средства обновит локомотивный парк и построит собственную газовую генерацию - сколько на это потратят
