Что будет с ценами на страхование в Украине: эксперт дал печальный прогноз
В Украине самый низкий показатель страховой премии на душу населения среди стран Европы, он в 5-10 раз ниже показателя стран-соседей в Восточной Европе и почти в 100 раз, чем в Западной Европе.
Генеральный директор Ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслав Черняховский в интервью Минфину рассказал, что сейчас происходит на рынке страховых услуг, почему дорожают полисы и чего ждать украинцам дальше.
Уровень выплат клиентам достиг 25-летнего максимума
Эксперт отметил, что по итогам 2024 года на страховом рынке идет постепенный рост страховых платежей и выплат. Показатели в прошлом году по размеру страховых премий на 15,6% превысили результаты 2022 года, что свидетельствует о том, что в денежном измерении рынок постепенно восстанавливается. При этом скорректированный на показатель инфляции рост к показателям 2023 года составляет всего 1%. Но до полного обновления еще далеко. Ибо результаты прошлого года все еще на 35% меньше, чем до начала войны, в 2021 году. Основную часть доходов страховым компаниям принесли страхователи-физлица. В 2023 году прирост платежей от них составил 12%, а от юридических лиц – 23%. А вот в прошлом году ситуация кардинально изменилась: плюс 23% платежей от физических лиц и только плюс 10% от юридических. При этом сумма выплат по итогам 2024 года увеличилась по отношению к показателям 2022 года почти в полтора раза, а если сравнивать с 2023 годом, выросла на 19%. То есть выплаты клиентам растут быстрее, чем премии, и уровень выплат (соотношение объема выплат к объему премий) достиг своего максимума за последние 25 лет.
"Вероятнее всего, такой тренд приведет к дальнейшему росту цен на страховые продукты, чтобы страховщики были способны сохранять достаточную финансовую устойчивость для продолжения нормальной работы", - отметил Черняховский.
Он отметил, что в Украине самый низкий показатель страховой премии на душу населения среди стран Европы. Он в 5-10 раз ниже показателей стран-соседей в Восточной Европе и почти в 100 раз, чем в Западной Европе. Количество договоров страхования в Украине уменьшилось почти вдвое по сравнению с 2021 годом. Это следствие нескольких факторов. С одной стороны, сложной экономической ситуации в Украине, когда у людей все меньше денег, и они тратят их на те вещи, которые считают более приоритетными. К тому же, значительная часть украинцев выехала за пределы страны, а часть крупных промышленных предприятий разрушена или находится на временно оккупированной территории. С другой стороны, существенно сократилось и количество самих страховщиков, соответственно, снизилась доступность страховых услуг. За прошлый год с рынка ушло 36 страховых компаний – большинство. Таким образом, только за один год количество страховщиков сократилось более чем в полтора раза.
Что с ценами на автогражданку и Зеленую карту
Вступивший в силу с 1 января 2025 года новый закон об ОСАГО полностью изменил условия этого вида страхования и уровень защиты участников дорожного движения.
"Достаточно существенное подорожание автогражданки наблюдалось уже в прошлом году из-за инфляционных и девальвационных процессов. Этот тренд усилился после вступления в силу нового закона: если в декабре 2024 года средний платеж составлял около 1,4 тыс. грн, то в первом квартале 2025 года - только в 3 тыс. грн. 30-50%, мы еще на этапе расчета экономического обоснования закона заявляли, что реально автогражданка вырастет в цене не менее чем вдвое. аналогичного периода прошлого года. И это при том, что произошел переход на монетизацию льгот в ОСАГО для определенной категории граждан, в частности, для участников боевых действий, которые раньше имели право вообще не заключать договоры «автогражданки», переводя выплаты при ДТП на других автовладельцев», – говорит Вячеслав Черняховский.
Эксперт отметил, что за 2024 год количество заключенных договоров страхования по программе "Зеленая карта" упало на 8% (на 136 тыс. штук), и эта тенденция продолжается в 2025 году. За первый квартал количество договоров сократилось на 12,5%. В известной степени это эффект «высокой базы» 2022-2023 годов, когда многие украинские беженцы выезжали на автомобилях и нуждались в «Зеленой карточке».
"Сейчас, вероятнее всего, часть этих автомобилей уже перерегистрирована на национальные номера, в соответствии с требованиями стран пребывания. Поэтому, вместо украинской "Зеленой карты", их владельцы заключают договоры ОСАГО с местными страховыми компаниями. При этом количество заключенных договоров в первом квартале 2025 года все равно остается вдвое больше, чем за 2 года, чем за 2 года, чем за 2 года больше, чем за 2 года" Вячеслав Черняховский.
Страхование военных рисков
Вячеслав Черняховский отметил, что, несмотря на постоянные угрозы, украинцы до сих пор не очень активно заключают договоры страхования от военных рисков. При этом, если смотреть на страхование жизни, здоровья и имущества гражданских лиц и их имущества от военных рисков, то страховые компании еще с середины 2022 года предлагают опции покрытия военных рисков почти по всем типовым продуктам - от жизни и медицины до жилья и КАСКО, и стоит это относительно недорого (дополнительно 20-30%).
Автогражданка за 2024 год подорожала на 23%, медицинское страхование — на 85%
Эксперт отметил, что в результате существенного сокращения количества страховых компаний, и, соответственно, снижения конкуренции, достаточно ожидаемо цены по основным видам страхования росли гораздо быстрее показателя инфляции. Так, согласно статистике НБУ, средняя цена за полис ОСАГО в 2024 году выросла по сравнению с 2023 годом на 23%, КАСКО — на 27%, «Зеленая карта» — на 39%.
Больше всего подорожало медицинское страхование - на 85%. Изменение цен на ОСАГО не повлияло существенно на количество заключенных договоров вследствие обязательности этого вида страхования. Несмотря на рост цены на автокаско количество договоров почти не изменилось, а вот в медицинском страховании количество договоров уменьшилось на треть. За автокаско средняя выплата выросла на 16%, по медицинскому страхованию осталась неизменной.
Что касается автогражданки, то статистика МТСБУ по методологии отличается от статистики НБУ — МТСБУ считает все выплаты, а Нацбанк исключил из общего количества выплаты тех компаний, которые ушли с рынка в течение 2024 года. Поэтому, согласно данным МТСБУ, выплаты по ОСАГО в 2024 году составили 4,8 млрд грн. Средняя выплата выросла на 23% - с 27,4 тыс. в 2023 году до 33,9 тыс. грн. грн по итогам прошлого года.
Как ранее сообщал Информатор, с января 2025 г. внедрены новые требования к страховым посредникам в рамках Закона Украины «О страховании» Новые требования к страховым посредникам будут способствовать прекращению практики недобросовестной торговли страховыми полисами, рассказал директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
Сейчас читают на Информаторе
