Анализ банков в Украине: активы на 3,4 трлн грн, владельцы и связи с публичными деятелями
В Украине из 61 банковского учреждения, 26 имеют иностранных совладельцев и 7 контролируется государством по состоянию на март 2025 года. Используя данные НБУ, аналитики YouControl проанализировали структуру собственности украинских банков, их связи с корпоративными группами и связанность с политически значимыми лицами
В Украине из 61 банковского учреждения, 26 имеют иностранных совладельцев и 7 контролируется государством по состоянию на март 2025 года. Используя данные национального регулятора, аналитики R&D центра YouControl проанализировали структуру собственности украинских банков, их связи с корпоративными группами и связанность с политически значимыми лицами. Детальнее в новом исследовании.
Пятерка крупнейших банков за уставным капиталом - под контролем государства
Активы действующих банков Украины, по данным НБУ на 01.02.2025 года, составляют 3,4 трлн грн. За 2024 год доходы банков составили 507,3 млрд грн , а за январь 2025 года - 45,6 млрд грн.
Большинство банков зарегистрировано в Киеве (46), 4 – на Львовщине, 3 – в Днепропетровской области, по 2 банка – в Запорожской, Одесской и Черниговской области. В Харьковской и Полтавской области зарегистрировано по одному банку.
Совокупный размер уставных капиталов всех действующих украинских банков составляет 408,5 млрд грн . Пятерку лидеров по размеру уставного капитала составляют банковские учреждения, контрольный пакет акций которых принадлежит государству:
- АО КБ "ПРИВАТБАНК" - 206,01 млрд грн;
- АО "ОЩАДБАНК" - 49,5 млрд грн;
- АО "УКРЭКСИМБАНК" - 45,6 млрд грн;
- АО "СЕНС БАНК" - 28,7 млрд грн;
- ОБ "УКРГАЗБАНК" - 13,8 млрд грн.
4 из вышеупомянутых государственных банков, кроме "Смысла Банка", также входят в пятерку банков по размеру чистых активов за 2024 год.
С января 2024 г. 88,9% акций АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" перешли в собственность государства, как указано в материале на официальном сайте банка. Ранее эти акции принадлежали Евгению Гиннеру, находящемуся под санкциями СНБО с 19.10.2022 года. Размер уставного капитала банка составляет 338,1 млн. грн.
В июле 2024-го национализировали АО "МОТОР-БАНК". 100% акций банка было взыскано в пользу государства на основании решения Высшего антикоррупционного суда от 18.04.2024 г. по делу № 991/558/24. Ранее акционером банка был экснардеп Вячеслав Богуслаев, находящийся под санкциями СНБО с 01.04.2023 года.
Почти половина украинских банков – с иностранными владельцами
Акционерами около 43% всех украинских банков (26) с долей свыше 10% являются иностранные компании. При этом у 20 из них доля иностранного капитала превышает 95%. В то же время бенефициарами 5 банков с иностранным капиталом являются граждане/резиденты Украины:
- АО "БАНК АВАНГАРД" - бенефициары Макар Пасенюк и Константин Стеценко
- ПАО "МТБ БАНК" - бенефициары Игорь Згуров и Михаил Партикевич.
- АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК" - бенефициар Игорь Дворецкий
- АО "ТАСКОМБАНК" - бенефициар Сергей Тигипко
- АО "УНИВЕРСАЛ БАНК" / Monobank - бенефициар Сергей Тигипко
11 из 12 банков, имеющих самый высокий индекс финансовой надежности согласно расчетам инструмента FinScore от YouControl за 4 квартал 2024 года - с иностранными инвестициями.
В частности в украинском банковском секторе представлены такие международные банковские и финансовые группы как: Citigroup Inc., США (АО "СИТИБАНК" ), PKO Bank Polski, Польша (АО "КРЕДОБАНК" ), OTP Bank Group, Венгрия (АО "ОТП БАНК"), SEB Group, КВН БА (АО "ИНГ БАНК УКРАИНА" ), Credit Agricole, Франция (АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" ), Raiffeisen Bank International, Австрия (АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" ), Intesa Sanpaolo, Италия (АО "ПРАВЭКС БАНК" ), Credit Europe Bank, Нидерланды/Турция АО " КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" ) и другие.
Украинские банки и их связи с корпоративными группами и PEPs
В 42 корпоративные группы, добавленные в систему YouControl, входят/относятся 39 украинских банков. При этом 3 из них связаны с несколькими группами одновременно (ОАО "БАНК ВОСТОК", АО "КРИСТАЛБАНК", ПУАО "КБ "АКОРДБАНК"), 2 банка (АО "ТАСКОМБАНК" и АО "УНИВЕРСАЛ БАНК") входят в состав одной корпоративной группы - "ТАС", ключевой фигурой в которой является экс-нардеп Сергей Тигипко.
НБУ выделяет 15 банковских групп, большинство из которых входят в состав корпоративных групп, отраженных в системе YouControl. Например, банковская группа "Авангард" входит в корпоративную группу ICU Макара Пасенюка и Константина Стеценко. А банковская группа "Драгон" включена в корпоративную группу "Драгон Капитал" во главе с Томашем Фиалой. Только "Банковская группа Сбербанк" структурирована в том виде, как указано на сайте НБУ.
Кроме банков Сергея Тигипко, еще 8 украинских банков связаны с национальными публичными деятелями или связанными с ними лицами:
- ПУАО "КБ "АКОРДБАНК" - акционер Даниил Волынец является ключевым лицом "Группы семьи Волынец" и мужем Оксаны Маркаровой, занимающей должность Чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.
- АО "А-БАНК" - акционер Григорий Суркис, народный депутат 9 созыва, ключевое лицо "Группы семьи Суркисов".
- АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» — бенефициар Юлия Левочкина, экснародная депутат. Юлия Левочкина является сестрой народного депутата Сергея Левочкина. Кроме того, они являются ключевыми лицами "Группы семьи Левочкиных".
- АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ" - акционер Степан Ивахов, народный депутат Украины, ключевое лицо корпоративной группы "Континиум".
- АО "ПУМБ" - бенефициар Ринат Ахметов, экснардеп, ключевое лицо группы "СКМ".
- АО "КРИСТАЛБАНК" - акционер Марина Лэннинг. В публикации "Экономической правды", Марина упоминается как жена Вадима Копылова - бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины ( 12.2010 - 03.2012 гг.).
- АО "АСВИО БАНК" - акционер Александр Супруненко, бывший народный депутат, ключевое лицо "Группы братьев Супруненко".
- АО "МИБ" - бенефициар Петр Порошенко, народный депутат Украины, ключевое лицо корпоративной группы "Укрпроминвест". С 12.02.2025 года находится под санкциями СНБО.
Суммируя
Совокупные активы банков превышают 3,4 трлн грн , а их доходы за 2024 год составили более 500 млрд грн.
Анализ структуры собственности украинских банков показал значительную часть иностранного капитала среди собственников. Почти половина банков имеет иностранных совладельцев и представлена международными банковскими и финансовыми группами из разных стран: США ( АО "СИТИБАНК" ), Польши ( АО "КРЕДОБАНК" ), Швеции (АО "СЕБ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК" ) , Нидерландов ( АО " ИНГ БАНК УКРАИНА" и т.д.
Кроме того, банки с наибольшим уставным капиталом находятся в государственной собственности: АО КБ "ПРИВАТБАНК", АО "ОЩАДБАНК", АО "УКРЭКСИМБАНК".
Исследование связей банков выявило их вероятное взаимодействие с политически значимыми лицами (PEPs) и корпоративными группами. Десять банков связаны с национальными публичными деятелями, а некоторые банки даже напрямую принадлежат действующим или бывшим политикам, среди которых Сергей Тигипко, Петр Порошенко, Григорий Суркис и другие. Кроме этого, 39 банков входят в крупные корпоративные группы, что с большой вероятностью влияет на их деятельность.
Полная версия исследования на сайте YouControl
Партнерский материал
Виктор Ожогин с 2014 года защищает Украину
Сейчас читают на Информаторе
